A SpaceX estrutura sua oferta pública inicial (IPO) com um consórcio de 21 bancos e pode atingir uma avaliação de até US$ 1,75 trilhão. A operação, prevista para junho e conhecida internamente como Projeto Apex, reúne instituições globais e inclui o BTG Pactual como único banco brasileiro na lista.

Entre os coordenadores principais estão Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, responsáveis por liderar a operação. O BTG Pactual integra o grupo ampliado de bancos participantes, ao lado de instituições como Barclays, Deutsche Bank, UBS e Santander. A presença do banco brasileiro ocorre em uma das maiores operações recentes do mercado de capitais, refletindo o alcance internacional da oferta. Ao todo, os bancos devem atuar junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo em diferentes regiões.

O tamanho do consórcio destaca a complexidade da operação, que ainda pode sofrer ajustes ao longo do processo, com possibilidade de inclusão de novas instituições. Nos últimos anos, IPOs de grande porte passaram a reunir múltiplos bancos. A ARM Holdings contou com cerca de 30 instituições em sua abertura em 2023, enquanto o Alibaba estruturou operação semelhante em 2014.

Se confirmada, a listagem da SpaceX tende a figurar entre as maiores da história, em um momento de retomada das grandes ofertas públicas globais.

(*) Com informações da Reuters