O Agibank entrou na Nyse com IPO a US$ 12 por ação, captando US$ 276 milhões na oferta realizada nos Estados Unidos. A fintech colocou no mercado 20 milhões de ações e incluiu um lote adicional de até 3 milhões de papéis, pelo mesmo preço.

O Agibank entrou na Nyse com IPO após definir o valor no piso da faixa indicativa, que variava entre US$ 12 e US$ 13 e havia sido revisada para baixo em relação à proposta inicial. As ações passam a ser negociadas nesta quarta-feira sob o código AGBK.

A operação teve coordenação global de Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, com participação de Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale e XP, além de Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.

O pedido de abertura de capital do Agibank nos Estados Unidos foi protocolado em janeiro na Bolsa de Nova York. Segundo documentos enviados à SEC, os recursos serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo eventuais investimentos em produtos, serviços e tecnologia.

Fundado em 1999, o Agibank tem como principais acionistas as gestoras Vinci Compass e Lumina Capital Management. No terceiro trimestre, o banco informou ter 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido acumulado de R$ 875 milhões, de acordo com dados divulgados em seu site de relações com investidores e reportados pelo g1.